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在喧嚣的 AI 浪潮中，我们选择回到最朴素的成长逻辑：通过阅读沉淀思考，通过思考驱动行动，最终在技术的折叠中，重塑个体的厚度。
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在喧嚣的 AI 浪潮中，我们选择回到最朴素的成长逻辑：通过阅读沉淀思考，通过思考驱动行动，最终在技术的折叠中，重塑个体的厚度。
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整个七月，市场到底发生了什么？ 🤔 第一层：上游买不动了。过去两年定价极简：算力稀缺 → 谁多花钱谁有未来。市场奖励 Capex。现在买家要看折旧、自由现金流和单位算力回报。Meta 外售闲置算力一类信号，把「绝对稀缺」戳出裂缝；龙头业绩可以很好，股价仍可能杀。 第二层：应用侧缺第二张成绩单。vibe coding、Agent 工作流虽然显著提升效率，也有真实付费。可 AGI 仍在远期，还缺能横向复制、规模化吃毛利的超级场景。自动驾驶、机器人等场景距离爆发都还比较久远。 🤡 第三层：机械杀。TMT 动量、配对交易、「多半导 / 空云」一类拥挤仓，碰上多策略同步降风险，跌得齐、跌得快。 我现在还是两周前的策略。 👇 顶是尖的，底…
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