[한투 테크팀] 채민숙/남채민/황준태/김정찬/김연준

[한투증권 김정찬] 광통신 산업 코멘트 ▶ 전일 루멘텀(+11%), 코닝(+8%), 코히어런트(+7%), AXT(+12%) 등 광 밸류체인 주가 상승. 주요 촉매는 세 가지로 요약 - 1) 버라이즌-코닝, 2032년까지 수십억달러 규모 광섬유 장기 공급계약 체결. AI 하이퍼스케일러를 연결하는 미국 전역의 장거리 백본망 구축에 활용될 예정이라고 명시 - 2) AWS-퀄컴, 600억달러 규모 다세대 AI DC 파트너십 발표. AI 추론용 맞춤형 반도체뿐만 아니라 1.6T 및 차세대 광 연결 솔루션을 공동 개발할 계획 - 3) OpenAI Astra 공개에 따른 AI 인…

[한투증권 Tech Team] Tech Daily (Sep 9 2026) ● Daily News Clipping ▶️ 삼성전자, 2028년 메모리 최초 '하이 NA EUV' 도입... ASML과 포토마스크 개발 협력 (Zdnet) < https://vo.la/8JCDpv6 > ▶️ 퀄컴, AWS의 AI 데이터센터 인프라 구축을 위한 Custom Silicon 개발 파트너십 체결. 퀄컴은 아마존에 40억 달러 규모의 주식매수선택권 부여 (CNBC) < https://vo.la/L7Doxbg > ▶️ 메타·파네시아, CXL로 데이터센터 연결 (디일렉) < https://…

[삼성 파운드리 텍사스 테일러 팹, 양산 전 이미 풀 Capa] : 삼성전자 파운드리 텍사스 테일러 팹, 이달 말 시험가동 예정 : 테슬라 AI5·브로드컴 차세대 통신반도체·Arm AI칩 등 2nm 수주로 이미 풀가동 : 2022년 이후 $370억 투자, 초기 생산능력 월 5만 웨이퍼 투입 기준 : 2nm 수율, 연초 60% 수준에서 최근 양산 가능 기준인 80%대 달성 : NVIDIA 추론 전용칩 'Groq3'(4nm 기반·256개 LPU 랙스케일 번들) 지난달부터 양산 개시, 삼성 올해 2nm 수주량 전년 대비 두 배 이상 증가 전망 : 연말 착공 예정인 테일러 …

[한투증권 Tech Team] Tech Daily (Sep 8 2026) ● Daily News Clipping ▶️ 삼성 파운드리, HBM4 확대 총력…4나노 캐파 절반이 '베이스 다이' (Zdnet) < https://vo.la/BuyCyNE > ▶️ 삼성, 파운드리 DSP '옥석 가리기'…13곳→11곳 재편 (전자신문) < https://vo.la/ZURIJEl > ▶️ SK하이닉스, 최첨단 D램 비중 확 늘린다… 내년 초 1c가 주력 공정 (조선비즈) < https://vo.la/moHnmFg > ▶️ 애플이 키옥시아와 가격 상한선이 없는 3~5년의 NAND …

[한투증권 남채민] 하나마이크론(067310) NDR 후기: 정답만을 보여주는 중 ● 상반기 성장의 주역, 브라질 법인 - 지난 상반기 하나마이크론은 매분기 컨센서스를 30%, 63% 상회하며(영업이익 기준) 시장의 기대를 크게 아웃퍼폼. 성장의 배경은 브라질 법인 - 브라질 법인은 메모리 가격 상승의 수혜를 누리는 사업 구조를 통해 두 개 분기 연속 전분기 대비 두 배 이상 매출 성장이 이뤄져왔으며, 마진 또한 전년도 하이싱글, 1분기 10% 후반, 2분기 30%로 가파르게 상승 - 2026년 브라질 연간 매출액 및 영업이익은 7,300억원, OPM 24.3%로 전…