[대신증권 류형근/김진형] 반도체

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.14) 2026.09.14 주요뉴스 - 오픈AI, 연내 IPO 제동, 왜?…올트먼 “지금은 부적절” 기업가치로 최대 1조달러(약1400조원)까지 거론되던 오픈AI가 상장 계획을 연기. https://buly.kr/4bknNIJ - 엔비디아, 앤스로픽 IPO에 최대 13조4000억원 투자 검토 엔비디아가 앤스로픽의 기업공개(IPO)에 최대 100억 달러(약13조4000억원)를 투자하는 방안을 검토. https://buly.kr/3u5lS39 - AI 데이터센터 투자 가속도…

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.11) 2026.09.11 주요뉴스 - 애플, 첫 2나노 모바일 AP ‘A20 프로’ 공개… 하반기 퀄컴과 2나노 승부 본격화 애플이 9일(현지시각) 아이폰용 시스템반도체(SoC)로는 처음으로 2나노 공정을 적용한 새 모바일 애플리케이션프로세서(AP) ‘A20프로’를 공개. https://buly.kr/APxmejC - 구글, ‘원전 강국’ 핀란드에 20조원 AI 투자 구글이 인공지능(AI) 데이터센터와 전력 인프라를 대대적으로 확충하기 위해 원전 강국으로 꼽히는 핀란드…

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.10) 2026.09.10 주요뉴스 - 딥시크, 상하이 증시 상장 본격화…IPO 주관사 선정 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 상하이 증시 기업공개(IPO)를 위한 주관사를 선정하며 상장 준비. https://buly.kr/CrpOpU - SK키파운드리, 獨 엘모스와 130나노 장기 공급계약… 차량용 반도체 협력 확대 SK키파운드리가 독일 차량용 반도체 업체 엘모스 세미컨덕터(ElmosSemiconductorSE)와130나노미터(㎚) 공정 기술 협력을 확대하고 20…

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.09) 2026.09.09 주요뉴스 - 삼성전자, 파운드리 잇단 수주 속 "미국 테일러팹 가동 중" 반도체 위탁생산(파운드리) 수주로 연내 가동 목표였던 삼성전자의 미국 텍사스주 테일러 공장이 생산에 돌입한 것으로 확인. https://buly.kr/Chrcg1G - 中은 EUV도 막혔는데…삼성·TSMC·인텔, ASML과 '초격차' 중국 반도체 업체들이 첨단 노광장비 확보에 어려움을 겪는 사이 삼성전자, TSMC, 인텔이 ASML과 차세대 반도체 제조기술 선점에 속도. …

반도체: 손익비가 좋은 구간 [대신증권 반도체/류형근] 사이클은 여전히 강력합니다. 현 구간은 Risk 대비 Return이 우세한 구간입니다. 대형주 목표주가와 매수의견 유지합니다. ■ 2027년 공급 부족 심화 증거 재확인 - 2026년 대비 2027년에 공급 부족이 심화될 것이라는 기존 입장을 유지합니다. - 수요 강세의 증거가 명확해지고 있습니다. HBM의 경우, 단일 고객이 2028년 구매 TAM으로 400억 Gb 이상을 제시하고 있습니다. 장기계약의 기한을 5년 이상으로 확대할 것을 요청하는 고객들도 존재합니다. - 한편, 생산 증가의 상한선은 낮아지고 있습…