한화투자증권 리서치센터 투자전략팀

★ 주식 마감 시황 (9/4) - KOSPI 6,687.21pt +1.64% KOSDAQ 813.50pt +2.95% - 국내 증시는 미국 금리 하락과 증시 강세에 힘입어 상승 마감. 월러 연준 이사의 기준금리 동결 의사가 드러나는 발언에 투자심리 개선. 외국인과 기관의 2거래일 연속 코스피 순매수 영향 더해지며 SK하이닉스(+3.20%) 등 반도체 대형주가 지수 강세 견인. 코스닥도 정부의 상장폐지 기준 강화 유예로 투자심리 개선되며 로보티즈(+22.5%) 등 로봇 관련주 급등과 함께 상승 마감

★ 채권 마감 시황 (9/4) - 국고채 3년물 3.884% +0.2bp 국고채 10년물 4.361% -0.6bp - 국고채 시장은 대외금리와 수급을 살피며 혼조 마감. 간밤의 미 국채 강세와 금일 일본 장기채 금리 하락으로 시장은 강세 출발. 다만 장중 외국인의 3년 국채선물 순매도 규모 확대되며 단기 금리는 상승 전환. 오늘 밤(한국시간) 발표 예정인 미국 8월 고용보고서 경계 심리 또한 시장 강세 일부 제한

★ 환율 아침 시황 (9/4) - 원/달러 환율 1,356.6원 -1.9원 달러인덱스 98.91pt -0.69pt - 원/달러 환율은 대외 금리 흐름을 살피며 하락 마감. 수출업체 네고 물량 출회가 일부 이어지는 가운데, 달러 약세와 엔화 강세 압력을 반영하며 환율 하락 지속. 달러인덱스는 월러 연준 이사의 금리 동결 지지 발언에 하락했고, 엔/달러 환율은 아츠시 재무상의 환율 불만 관련 언급에 개입 경계 더해지며 156엔 하회. 한편 밴스 미국 부통령은 물가를 보면 금리를 인하하는 것이 적절하다고 발언

★ 주식 아침 시황 (9/4) - 다우지수 53,686.11pt +1.18% S&P500지수 7,747.71pt +1.06% 나스닥지수 26,584.06pt +1.40% - 뉴욕 증시는 금리 동결 기대감 반영되며 상승 마감. 월러 연준 이사가 인플레이션 둔화가 확인될 경우 9월 기준금리 동결 지지 의사를 밝히며 금리 부담 완화. 이에 기술주 전반 매수세 유입되며 지수 상승. 엔비디아(+1.80%)는 AI 공유 플랫폼 허깅페이스 인수 발표에 주가 상승. 한편, 스노우플레이크(+16.6%)는 시장 기대치를 상회하는 호실적 발표에 강세를 보이며 소프트웨어 업종 강세 견인

★ 채권 아침 시황 (9/4) - 미 국채 2년물 4.336% -3.3bp 미 국채 10년물 4.768% -1.0bp - 미 국채 시장은 월러 연준 이사의 금리 동결 시사 발언에 강세 마감. 윌러 이사는 물가가 안정적이라면 기준금리를 유지하는 것을 지지할 의향이 있다고 발언. 이에 9월 금리 인상 베팅 약해지며 시장 강세. 미국 8월 ISM 서비스업 지수는 예상치를 상회했으나 시장에 미치는 영향은 제한적. 오늘 밤(한국시간) 미국 8월 고용보고서 발표 예정