하나증권 미국주식 강재구

[데이터센터 전력 부족 심화, 클라우드보다 운영사·전력 공급자의 협상력이 강해진다] *데이터센터 공급 부족으로 계약 협상력 역전 -과거 AI 데이터센터 임대 계약에서는 자본력과 높은 신용등급을 가진 마이크로소프트·구글 등 대형 클라우드 업체가 우위에 있었지만, 최근에는 데이터센터 운영사와 개발사의 협상력이 빠르게 높아지고 있음. -대형 클라우드 업체들이 이미 주문한 엔비디아 서버를 최대한 빨리 가동해야 하는 상황이어서 데이터센터 용량 확보 자체가 중요해졌기 때문. -이에 따라 데이터센터 업체들은 기존보다 서비스 수준 계약(SLA)상의 책임과 위험을 줄이거나 더 강한 …

[폭스바겐 독일 공장, 방산 생산시설로 전환] *자동차 생산시설을 방산 공장으로 전환 -폭스바겐의 독일 Osnabrück 공장이 새로운 소유주 아래 방산 생산시설로 전환될 예정 -초기 핵심 프로젝트는 이스라엘 Rafael과의 방공체계 협력으로, 기존 자동차 생산설비를 방산 제조에 활용하는 방향 -공장 근로자 약 1,800명 가운데 약 1,400명의 고용을 유지하는 방안도 함께 추진 *유럽 방산 생산능력 확대의 상징적 사례 -유럽의 국방비 확대가 단순한 무기 구매를 넘어 실제 제조설비 확충 단계로 이동하고 있다는 점에서 의미 -자동차 산업의 유휴 또는 과잉 생산능력을 …

[미국, 노르웨이에 장거리 미사일 체계 배치] *미국 장거리 미사일 체계 유럽 배치 확대 -미국이 노르웨이에 Mk-41 계열 발사기를 사용하는 장거리 미사일 체계를 배치한 것으로 알려짐 -Mk-41 발사기는 Tomahawk 순항미사일 등 다양한 장거리 무기를 운용할 수 있는 체계 -북유럽 지역에서 미국과 NATO의 장거리 타격 능력이 강화되면서 러시아에 대한 억제력 확대 *러시아 강하게 반발 -러시아는 해당 체계 배치가 유럽 안보 환경을 악화시키고 군비통제 논의를 어렵게 만들 수 있다고 비판 -유사시 미사일 발사기와 관련 지휘통제시설을 군사적 공격 대상으로 간주할 수…

[스웨덴, Lockheed Martin HIMARS 약 7.3억달러 구매] *HIMARS 약 10대 도입 -스웨덴이 Lockheed Martin의 HIMARS 고속기동포병로켓체계 약 10대를 구매하기로 결정 -계약 규모는 약 70억 스웨덴크로나, 미화 약 7.29억달러로 탄약과 관련 장비도 포함 -장비 인도는 2027년부터 시작될 예정으로 스웨덴의 장거리 정밀타격 능력 확대가 목적 *유럽 HIMARS 수요 지속 -러시아와의 안보 긴장이 지속되면서 유럽 국가들이 장거리 정밀타격 능력 확보를 위해 HIMARS 도입을 확대 -스웨덴에서는 Saab이 Lockheed Mart…

[Caterpillar, 전력·에너지 수요 증가로 백로그 720억달러] *전력 사업이 백로그 증가 주도 -Caterpillar의 전체 수주잔고는 약 720억달러로 전년 대비 92% 증가 -발전설비와 에너지 사업의 강한 수요가 수주잔고 확대에 기여했으며 일부 고객은 2030년까지 필요한 장비를 선제적으로 주문 -데이터센터와 전력 인프라 투자 증가로 발전기·가스엔진 등 분산형 전력설비 수요가 빠르게 증가 *발전설비 생산능력 확대 -Caterpillar의 발전기·터빈 관련 최종수요 매출은 최근 분기 전년 대비 72% 증가 -회사는 데이터센터 전력수요 대응을 위해 10MW급…