반붐온? 방붐온?

2026년 미충족 수요가 2027년으로 이월되며 내년 수급이 올해보다 타이트할 것이라는 판단.

[속보] 9월 1~20일 수출 78.3% ↑ 역대 최대…반도체 259.4% 증가 https://www.ajunews.com/view/20260921084430706

삼성전자 골드만 Buy·CL, TP 보통주 49만 / 우선주 36만 원 1️⃣ 타이트 수급 재확인 — 2027년이 2026년보다 더 타이트 수요 모멘텀 견조 + 충족률 매우 낮음. 2026년 미충족 수요가 2027년으로 이월되며 내년 수급이 올해보다 타이트할 것이라는 판단. LTA 덕에 2027년 너머까지 수요 가시성 확보 — 우호적 수급이 2027년 이후에도 지속 전망. 2주 전 NDR 메시지와 완전히 동일한 톤. 2️⃣ 캐파 배분은 DRAM, 그중에서도 HBM 최우선 P4 팹은 HBM4·HBM4E용 1c nm DRAM 중심, P5는 20…

https://m.sedaily.com/amparticle/20093114

[단독] 삼성전자, 내년 HBM4·4E 생산 2배 늘린다 - 20일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 HBM 생산 공정에 필수적인 글라스 캐리어 외주 세정 물량을 올해 월 2만 장에서 내년 월 5만 장까지 늘린다. 글라스 캐리어는 지난해만 해도 월 1만 장이 필요했는데 올해는 전년 대비 2배, 내년엔 올해 대비 2.5배 늘어나는 것이다. 글라스 캐리어는 HBM용 D램 웨이퍼를 얇게 깎고 구멍을 뚫는 과정에서 웨이퍼가 휘거나 깨지는 것을 막기 위해 아래쪽에 임시로 붙이는 지지체다. https://www.sedaily.com/article/20093074