벨루가의 주식 헤엄치기

GPT-6 Astra는 FrontierMath Tier 4, ARC-AGI 3, TerminalBench 4.0에서 최고 수준(State-of-the-Art)의 성능 을 기록했습니다. 또한 GPT-6 Astra는 과학적 발견 역량에서도 큰 진전 을 이뤘으며, Terminal-Bench Science 0.1과 HealthBench Pro에서도 최고 수준의 성능 을 달성했습니다. https://x.com/openai/status/2095595752815030713?s=46

FY3Q26 Broadcom Conference Call 중 회사의 전망에 영향을 미치는 다른 제약 요인에 대해서도 설명해 주실 수 있습니까? 앞서 부지, 전력, 데이터센터 건물(Shell)을 언급하셨는데, 이것이 2027 회계연도를 앞두고 직면한 가장 큰 제약 요인입니까? 또한 메모리, 반도체 기판(Substrate) 또는 기타 부품과 관련된 공급망 제약이 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지, 그리고 이러한 문제가 어느 정도 완화될 것으로 예상하는지도 설명해 주십시오. — 앞서 말씀드렸듯이 전력은 매우 큰 우려 요인입니다. 단순한 우려를 넘어 데이터센터 용량이 언제…

FY3Q26 Broadcom Conference Call 중 2027년 XPU 구축 규모는 약 10GW , 이 가운데 Anthropic과 OpenAI가 약 6GW 이고, 2028년에는 약 20GW , 이 가운데 두 회사가 약 15GW 를 차지하는 것으로 보입니다. 이 계산이 맞습니까? 이를 회사의 매출 가이던스와 비교하면 기가와트당 매출은 약 110억~120억달러 로 계산됩니다. 경쟁사가 제시한 약 400억달러보다 낮은데, 이것이 적절한 탑재가치 기준인지, 향후 고성능·고용량 메모리를 탑재한 차세대 XPU로 전환되면 어떻게 변화할지 궁금합니다. — 저희는 총 6개 고…

백악관, 외국산 전력망 장비 사용 제한 백악관은 국가안보에 위험이 있다고 판단되는 특정 외국산 장비 및 소프트웨어의 미국 대규모 전력망(Bulk Power Grid) 사용을 차단할 수 있도록 하는 행정명령 을 발표했습니다. 적용 대상은 69kV 이상 전력망에 사용되는 장비 로, 변압기, 인버터, 배터리 에너지저장장치(BESS), 터빈, 전력망 제어 시스템 등이 포함됩니다. Citi는 이번 조치가 주로 중국 공급업체를 겨냥한 것으로 보인다 고 평가 했습니다. 중국산 신규 공급이 제한될 경우 경쟁업체들은 공급 경쟁 완화와 가격 방어·인상 효과 를 누릴 수 있어 수혜가 가…

기판(Substrate) 공급에는 여유가 전혀 없습니다. 2026년 물량은 이미 전부 예약됐고, 6개 공급업체 모두 전체 리드타임이 12~14개월 에 달합니다. 세대가 바뀔수록 ASIC/GPU 플랫폼의 패키지 면적은 최대 9,000~14,000mm²까지 커지고 , 기판 층수도 최대 20~24층 으로 증가하면서, 제품 한 개를 생산하는 데 필요한 생산라인 점유 시간이 더 길어지고 있습니다. 이처럼 병목이 기판 쪽으로 이동하는 상황에서, 당사는 ABF 기판 공급망에 대한 강세 전망을 재차 강조 합니다. 공급 부족으로 가격 협상력이 강화 되고 있으며, 동시에 업스트림 원재…