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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260904) : https://naver.me/xvCAmxWf  - 2026년 9월 4일 금요일, 데일리 전해드립니다! - 역사적인 GPT-6 Astra, ⓐ가격 ⓑterminal-bench 4.0 ⓒSystem card 뜯어보기 ⓓLLM Scaling과 recurrent depth, Hatch, CIEN 2Q, NVDA-Hugging Face, Figure-Nscale, AVGO-MTK, ZS 2Q와 방화벽 트렌드, FTNT, Powered Shell과 asynchronous training, zero click, Robinhoo…

✅ 포티넷 기업분석 : Agentic AI가 폭발시킨 트래픽, 방화벽의 두 번째 전성기 : https://naver.me/IDkTRwOm  - 포티넷의 2Q26 실적을 요약하면 "에이전트와 방화벽"입니다. 컨콜은 매력적인데 막상 숫자는 약한 사이버보안들 속에서 포티넷은 강하게 Beat and Raise를 이어가고 있습니다. - 방화벽, 스위치, AP를 판매하는 Product 매출이 1Q26 +40.5% → 2Q26 +51.9%로 매우 강합니다. 지금의 포티넷을 이해하기 위해 실질적으로 필요한 자료들을 모두 정리해봤습니다. - EMEA이 증분 매출 중 절반을 차지하는…

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260903) : https://naver.me/xrzZ5aBu  - 2026년 9월 3일 목요일, 데일리 전해드립니다! - OAI Astra의 Recurrent Depth에 대한 설명/함의/연구속도 조절의 함의, 샘 올트먼 팟캐스트, 신규 모델 Qwen3.8-Max-0902 Gemini 3.8 Flash, Muse Spark 1.3과 Terminal-bench 4.0 리뷰, AVGO 2Q, SEMICON Taiwan에서의 DRAM/NAND & LITE의 Scale-up VCSEL 강조와 slow-and-wide 조합과 SMTC, G…

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260902) : https://naver.me/x0OuYhfA  - 2026년 9월 2일 수요일, 데일리 전해드립니다! - Fable 5.1/Mythos 5.1, OAI Astra, Muse Voice Transcribe, Gemini 3.8 Flash, CRDO 2Q, DELL 2Q, DDR5 16Gb, LITE DB Conf.의 "Scale-in"발언과 ISSCC NVDA, PANW 2Q, Ilya Sutskever, Hitachi-BE, FIGR Weekly CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다. 🌴 투자의 생각 - 일간…

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260901) : https://naver.me/52ak0GZj  - 2026년 9월 1일 화요일, 데일리 전해드립니다! - Meta MS/BofA/Bernstein, Muse Code, Hot Chips 2026 세션별 생각, sedaily SEC, DRAMeXchange 8월 서버 DRAM, CXMT HBM3E, JPM MTK, Evercore ISI LITE, Rubin CPX, NVDA-MTK, Anthropic-Lambda, NBIS, SW Trade, SpaceX Turbine, ChatGPT Ads ARR $1B에 대한 …